三棵樹成功上市 民營涂料企業(yè)資本化浪潮將加快

2016年5月13日，證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了9家企業(yè)的首發(fā)申請,其中,優(yōu)勢資本所投三棵樹涂料股份有限公司此輪首次公開發(fā)行股份數(shù)量2500萬股(包括公司股東公開發(fā)售股份)，登陸上海證券交易所。隨著此次三棵樹順利掛牌，A股主板市場迎來中國民營涂料企業(yè)第一股，伴隨此次三棵樹涂料成功上市，將加快民營涂料企業(yè)開啟資本化的浪潮。

三棵樹是國內(nèi)領(lǐng)先的涂料生產(chǎn)企業(yè)，公司成立于2003年，是一家專業(yè)從事建筑涂料(墻面涂料)、木器涂料及膠黏劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的大型涂料企業(yè)。依照證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所從事行業(yè)歸屬于化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)(C26)。公司總部位于福建莆田，并在四川、天津設(shè)有分廠，總占地面積34萬平方米。2015年，公司三大產(chǎn)品產(chǎn)量合計(jì)19.07萬噸,居國內(nèi)涂料品牌前列，擁有裝修漆標(biāo)準(zhǔn)專賣店2700余家且保持高速增長。近年來，公司著力打造“綠色、健康、環(huán)保”的產(chǎn)品形象，加快水性涂料市場開拓，已成為國內(nèi)綠色涂料行業(yè)的領(lǐng)跑者。預(yù)計(jì)未來三年，公司家裝、工程墻面水性涂料及配套材料年產(chǎn)量將繼續(xù)保持25%+增長率、國內(nèi)水性涂料市場份額有望突破5%(2014年占市場份額1.9%)。

優(yōu)勢資本于2011年對三棵樹進(jìn)行投資，所投金額2500萬元，占比約為1.5%。優(yōu)勢資本(私募投資)有限公司是由海內(nèi)外資深投資、投資銀行專家和知名投資機(jī)構(gòu)聯(lián)合于2002年創(chuàng)立的、為中國領(lǐng)先的從事私募股權(quán)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，是最早進(jìn)入中國的以擬上市(Pre-IPO)企業(yè)私募股權(quán)為主要投資對象的投資機(jī)構(gòu)之一。管理的基金規(guī)模40億，成立至今，累計(jì)投資項(xiàng)目超過120個(gè)，其中超過30家成功退出。

招股說明書顯示，三棵樹2013年年度、2014年度及2015年度營業(yè)收入分別為9.81億元、12.62億元、15.19億元，凈利潤分別為1億元、1.02億元、1.15億元。

三棵樹本次登陸上海證券交易所，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司，法律顧問為北京市金杜律師事務(wù)所，審計(jì)機(jī)構(gòu)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。