未來幾年中國汽車照明市場的機遇究竟在哪里?

隨著LED照明產業的競爭擴大，各大LED廠商都在紛紛探尋新的藍海市場，而車用LED領域便是其中一個為數不多的頗具增長潛力的一大市場。近年來，國際一線LED供貨商已逐漸減少在背光與照明市場的比重，轉而支持在車用與其他利基型應用。LED汽車照明領域儼然已成為傳統LED供應商的避風港。另據GGII最新數據顯示，截止到2016年底，中國汽車照明市場規模為204億元，并預計未來幾年將呈現穩中有升的發展態勢。

但實際上，從不同的LED汽車照明產品和市場區隔來看，其發展趨勢各有不同。那么，未來幾年，中國汽車照明市場的機遇究竟在哪里?

低功率車用LED市場萎縮 高功率快速成長

從主要的LED汽車照明產品來看，包括后照燈(尾燈、剎車燈、轉向燈等)，內視燈(包括儀表、面板、閱讀燈等)，前照燈(遠近光燈，日行燈，霧燈、位置燈、轉向燈等)，以及鏡燈(即后視鏡轉向燈)。

“在這些主要的車用照明產品中，根據功率來區分可以看到，在0.5W以下主要是組合尾燈和內視燈的應用，在0.5W-1W之間，主要是轉向燈、鏡燈和日行燈應用，霧燈主要用到1W-5W的LED產品，5W以上則主要是遠近光燈的應用。”在不久前于深圳舉辦的“2017首席顧問行情分析會”上，集邦咨詢旗下LEDinside資深分析師王婷指出，目前市場上1W以下的小功率LED汽車照明應用，由于價格相對較低，門檻也較低，因此應用比較普及。但是1W以上的大功率應用，因為門檻相對較高，因此，如霧燈、遠近光燈使用LED的范圍還比較小。

王婷進一步稱，以LED封裝低中高三種功率分別來看LED封裝產值的變化，車用低功率LED市場在2015-2020年間將呈現明顯的衰退狀況。而與之相反的是，高功率芯片則會呈現快速成長，預期未來車用LED應用將會積極切入到高功率市場。

另外，以原廠件和副廠件的市場區隔來看，LED汽車照明又可以分為OE市場(前裝市場)、DOP市場(選配市場)和AM市場(后裝市場)三種類型。王婷稱，前裝市場雖然安裝單價較高，但汰換率也較低，適合導入能夠凸顯車輛特色的裝配件。選配市場，因為選擇性較多，大多由PDI所主導，與貿易商關系成為關鍵。后裝市場，原廠件則變得不再絕對，價格成為副廠件的生存關鍵。

車外LED產值成長可期 前燈模塊LED封裝漲幅最高

來自LEDinside的數據顯示，車內照明用LED市場產值在2015年達到6.05億美金，預估2020年會下滑至5.86億美金。而車外照明用LED，呈現快速上升的狀態。車外照明用LED市場產值在2015年達到12.1%億美金，預計到2020年成長至21.3億美金，2015-2020年復合成長率為12%。

王婷稱，車內LED市場衰退的主要原因是因為目前低功率LED滲透率相對較高，導入的空間比較大，因此成長空間相對有限。此外，再加上低功率LED市場價格下滑比較迅速，成長性可能趕不上價格下滑的速度。所以相對來說市場產值呈現下滑的狀態。

至于車外LED市場，王婷認為，霧燈、轉向燈、遠近光燈等應用的年復合成長率預計不會超過8%，而遠近光燈的成長幅度將最高。

車用面板往大尺寸發展

據王婷介紹，車內使用的LED面板的一大發展趨勢是車用面板往大尺寸發展。她具體稱，首先，以車內儀表來說，很多都在采用不同波長的LED以配合車款要求，并與按鍵及CID同色系;其次，音響按鍵已開始整合至面板(8寸)，但空調等按鍵仍需外掛;三是，儀表平均尺寸從4.3寸逐漸提升為8-10寸，平均面板顯示范圍從單一儀表擴增為儀表全區;四是，影音區域(CID)整合儀表功能目前也已成為討論焦點，但目前仍有法規爭議。

此外，還有一些比較高階的產品，如平視顯示器(HUD)。“現在很多平視顯示器都在結合手機的顯示屏，一些產品通過藍牙連接手機 ，實現在HUD上接收短信和電話。另外，整合導航信息到車顯玻璃上，也是HUD產品的發展方向。”王婷說。

車用LED頭燈產值比重快速拉升 超過50%

實際上，隨著價格下滑與光效提升，替換式LED頭燈滲透率也在逐漸提升。相關數據顯示，LED頭燈產值在2015年僅占車外燈的40%，但隨著滲透率的提高，2016年開始大幅拉升，超過整體車外燈的50%產值比重。

在車用市場中，LED在2004年已導入H/L Beam的應用，隨著時間的累積，包括LED以及燈具也在不斷演進。王婷表示，目前來看，LED的頭燈應用已可細致的區分成三種形式：一是標準型的一晶多芯LED芯片使用在投射式燈具上，取代傳統的鹵素燈或HID;二是中階的車種會采用功率較低但顆數較多的燈具形式;三是高階車型則會使用更先進的矩陣式ADB LED，即自適應遠光燈系統，避免對前方車輛產生眩目影響，在保證最佳視野的同時，也保證駕駛的安全性。她進一步稱，以最高階的應用來說，現在市面使用ADB LED的車還很少，真正量產可能還需要1-2年的時間。

王婷同時也指出，由于LED頭燈現在還不具備比較完善的法律規范，所以替換式LED頭燈目前主要面向改裝市場。她同時也表示，“目前，中國、歐洲等地區在制定替換式LED頭燈的法規，這一市場2017年下半年開始會更加明確。”

中國電動車2.0即將產生 將推動LED燈的導入

“過去法令著重在以車輛續航力為單一衡量指標，未來將逐漸修正，載重能力、車輛安全、營運模式將會是關注重點。”王婷稱，中國市場還有一個很明顯的趨勢——電商規模快速增加，物流運輸為了解決散貨分流交通進出問題，產生穩定且明確的電動車輛需求。

王婷認為，電動車的發展對LED燈的導入會有較大的推動作用。她表示，考慮到價格方面的因素，如以公交車來說，一輛電動公交車的造價很高，一般在200萬元左右，或更高。在整體成本較高的情況下，傳統車燈與LED車燈的價格差距，相對整車成本來說，所占的比例就很小。在這種情況下，換裝LED燈的幾率將更高。

對于微型電動車市場，雖然目前導入LED車燈的數量還比較低，不過，王婷認為，這一市場仍然值得期待。她分析稱，經歷了幾年的轉變之后，兩輪電動車已經慢慢轉化成四輪電動車，并且有一些正統的電動車廠去生產類似的微型電動車。不管是儲能還是動力系統表現，都有完善保證。此外，這種低速電動車正歷經從無法到有法可管的階段，中國透過補助措施讓低速電動車的質量與發展得到了控制，也讓地方的輕型車廠獲得較明確的發展方向。不過，因為該類產品問世不久，產品法規規范不完備，供應鏈等級也差異甚大，但最終市場將往成熟產品邁進。“未來幾年，隨著產品繼續向高階演進，這一市場采用的LED燈會從尾燈開始導入，發展潛力值得期待。”

總體來看，目前，全球LED汽車照明的市場份額主要掌握在幾家國際大廠手中，尤其是處于前三的知名汽車照明品牌歐司朗、Nichia和Lumileds三大巨頭的地位基本很難撼動。其中，歐司朗一家獨大，它擁有最豐富的產品線并與世界頂級車廠合作，中國廠商尚無法與之抗衡。王婷指出，車用的高可靠度需求，使得一線品牌依然享有壟斷市場的優勢，預計隨著二線汽車照明品牌的LED在質量上獲得突破，將有機會打破市場壟斷的局面。